2019年，快递企业很焦虑。

11月底唯品会抛弃自营品骏快递，转身与顺丰战略合作，将唯品会包裹配送托付给顺丰，该事传达出两层意思：一是头部快递企业顺丰正在求变，以往多次被“限流”的电商件正在被其用来“增流”；二是腰尾部中小型快递正经历“生死劫”，即使背靠唯品会，品骏快递也忍不住要在2019年跟快递行业说“再见”。

而在此前，在双11这个特殊的日子里，国家邮政局发布公告，全峰、快捷被注销《快递业务经营许可证》从此告别快递行业，让人扼腕叹息。

此外，在阿里今年入股申通后，桐庐系快递基本被招安，只剩韵达在左右摇摆，待价而沽，种种迹象表明快递洗牌正在加速，台面上的玩家已不多了。

值得一提的是，左右格局的正是让快递业大兴的零售（电商）业，2019年，苏宁物流整合天天快递进入第三年，一年投产20多个新转运中心，打造电商物流+全网快递的战略意图明显。

跟苏宁一样，阿里今年入股申通增持菜鸟股份，京东物流鼓励员工对外揽件进军个人件，拼多多上线电子面单系统等都意味着电商企业正在物流赛道上提速。

显而易见，电商快递正在形成一个“1+3+X”的新格局，其中“1+3”是指快递起家的顺丰和电商孵化的菜鸟、苏宁物流、京东物流，而X因素则指拼多多和以外卖起家的即时配玩家们，尤其是拼多多会如何入局物流，将为未来格局增加变数。

碰货为王，物流下半场为何是”1+3+X“玩家齐上桌？

有趣的是，在物流下半场玩家1+3+X中，除去在不断“触电”的顺丰外，其它都是零售企业，而苏宁、京东、阿里等企业在褪去零售外衣之后，终于露出了它们“物流巨头”的真面目。

正所谓卧榻之处岂容他人酣睡，物流业作为零售业触手可及的万亿规模大市场，后者肯定不愿将其拱手送给纯物流企业（力所不及除外），因此苏宁和京东很早就开始自建物流体系，阿里也迎头赶上，如今拼多多更是拼命追赶，不管快递公司愿不愿意，电商快递“1+3+X”新格局就这样“被形成”了，原因有三：

1、谁有客户，谁就有主动权。

隐山资本合伙人董中浪认为，在整个物流行业里最重要的是碰货为先。响铃深以为然，毕竟只有“碰货”企业才能掌握一手客户资源，并决定着后续资源的分发路径，比如用户上苏宁购物后，有物流服务需求，这个物流服务到底由谁提供就由苏宁决定，其它零售平台也一样，即谁有客户，谁就有主动权。

因此顺丰在拿下唯品会时，需要大出血，和韵达等进行PK，因为客户是唯品会的，选择和谁合作的主动权在唯品会手中；阿里招安“四通”，也为淘宝平台产生的海量订单而来；京东物流经历多年亏损依然还没死，那是因为京东有源源不断的客源输血；而拼多多染指物流的底气，也源于其不断增多的订单量；苏宁物流能建成全国最大的自建物流平台，则是苏宁线上线下完备的生态优势（依然是客户）决定的，其不仅背靠苏宁易购线上商城，线下还有苏宁易购广场、苏宁广场，全资收购的万达百货、6000+苏宁小店和家乐福中国以及和大润发联营的3C家电专区等，这些都可以持续为苏宁物流造血。

由此可见，物流的主动权（客户）掌握在零售企业手中，其成为“物流巨头”是早晚的事。

2、防御反击，电商“自控”物流成战略核武

随着电商在各行业渗透率不断提升以及渠道持续下沉，电商件爆发让通达系等头部和类似模式的腰尾部物流企业都吃到了发展红利，但接下来随着电商基础完善、线上购物通道大增，人们线上购物需求已从买得到、买得便宜进化到买得好，到得快，拿得舒服，物流服务将成为电商企业攻防一体的战略武器。

电商和物流的协同作用被提升到新高度，电商企业自然更希望“自控”物流，因为自控才能更好地协作自如，在战略战术战役上更好地统一，成为攻防一体的利器。

比如阿里2019年斥资入股申通，一是为了与自身商业形成协同，提升物流服务和效率，二是对拼多多进行防御性攻击，巩固自身优势，因为拼多多想打造物流基础无非通过自建或联盟，自建不仅耗钱而且时间不允许，而联盟的话，目前六大上市快递公司，百世和三通已经被阿里拿下，剩下顺丰主打时效件，韵达还在观望，若阿里再拿下韵达，拼多多在物流赛道将陷入“无大快递盟友可选”之境，未来发展容易受掣肘。

相对拼多多来说，苏宁和京东等拥有自营物流企业则安心得多，可攻可守。以苏宁物流为例，一是仓储资源，超过1000万平方，自有物业占比颇高，二是末端网络，末端物流节点超过60000个，覆盖全国98%以上区县，这不仅能满足自身业务配送的基础需求，也能开放赋能为企业创收，还可以成为零售利器，比如支持实行诸如“闪电乡镇”计划——为全国超30000乡镇提供“24小时送装”等服务，为零售业务赋能。

可见基于战略上的防御反击，物流也是零售企业不得不拿下的一块高地。

3、物流企业只是工具，零售企业才是生态

除却零售企业战略需要和拥有客户资源之外，回归到商业本质，物流终究只是依附商流而生的服务工具，就像附在皮上的毛发，零售企业创造的商流才是核心，是皮。正所谓皮之不存毛将焉附，若无商流就不会有物流，而有商流就能为物流创造出生存条件，即物流企业只是工具，零售企业才是生态。

因此，纯物流企业作为一种工具，不管是拼价格还是拼服务，总会受到商业体的掣肘。商业体在中间摇摆，不断压低物流企业的要价的同时，又提高服务要求，于是众多快递企业被逼一边发动价格战抢市场，一边砸锅卖铁提升服务，收益不断摊薄，成本不断上升之下，要么卖身成为零售企业生态中的一环获取新生，比如天天快递被苏宁物流收购后正在不断焕发活力；要么就只能眼睁睁被边缘化，直至退出快递市场，比如全峰、快捷等。

可见，在碰货为王的基础上，物流下半场的玩家“3+X”背后都是零售平台。而顺丰由于主打时效件，与以电商件为主的众多同质化快递公司形成差异化竞争，并且具有众多先发优势，成为传统纯物流企业中唯一的“幸存者”，与“3+X”一起坐上物流下半场的牌桌。

下沉市场和智慧零售爆发，物流战场的“三种武器”

当物流行业“1+3+X”新格局形成后，物流企业如何才能在这场竞争中继续活下去又成了新的问题。

我们虽然知道，行业竞争的焦点不只是物流，而是商流和物流的协同，不仅是比速度快，还要比服务好和场景多。

但这还不够。

我们需要清楚，面对已经爆发的下沉市场和智慧零售场景，未来物流战场比拼的将是以下三方面：

1、服务越下沉越有话语权

2019年快递市场的大变局，一方面是行业发展到一定阶段，必然呈现幂次分布，另一方面则是下沉市场爆发充当了导火索。

而对物流行业来说，下沉市场存在两大特点，一是下沉市场规模大，据相关数据显示，目前中国县镇拥有70%的全国总人口占比，开发潜力巨大，以3C、家电行业为例就至少有40%的份额集中在县镇，挖掘空间很足；另一方面下沉市场人口密度小范围广，物流入局难度大，布局时间长，成本也高，因此谁能在下沉市场抢先布局，谁就越有话语权，越能收割红利，于是这些年苏宁、阿里、京东都纷纷下沉布局。

比如苏宁帮客、京东帮、阿里“千村万县”计划等都是为下沉市场“量身打造”，如今随着下沉市场爆发，几者之间的比拼将再次升级，比如12月3日，苏宁帮客第1500家县镇服务中心完成验收，提前一个月完成其2019年度布局目标，可见苏宁正在加速，至此苏宁帮客县镇服务中心已覆盖全国95%以上的县镇，但覆盖足还不够，服务也得升级，为此苏宁物流在10月发布了“闪电乡镇”计划，主推“24小时送装”服务，解决下沉市场长时间以来的送装分离难题，让“服务下沉”。

2、场景越丰富越有战斗力

除下沉市场爆发外，新零售带来的线上线下融合场景购物也是物流行业比拼的另一重点。比如阿里盒马前不久与深圳岁宝百货联手打造的盒马里·岁宝购物中心就是希望打通线上线下，其中物流配送服务是关键，有了它才能让线上购物也享受到线下购物的便利——所见所得，即买即到等，可见覆盖场景越丰富的物流企业在新零售比拼中战斗力越足，而这就需要比拼各大平台的线下实力。

于是苏宁、阿里、京东不断布局线下，比如阿里打造出盒马鲜生以及与苏宁易购、高鑫零售、银泰商业等进行合作；京东有京东便利店、入股五星电器等动作；而苏宁作为线下起家、线上线下兼营多年的公司，线下优势更突出，除在3C、家电领域基础厚实不说，在快消领域有家乐福中国（持股80%）与6000多家苏宁小店，在百货领域有苏宁广场、苏宁易购广场和万达百货（全资收购）等，这些构成了苏宁全场景零售生态。得益于此，苏宁物流能提供“到仓、到店、到家”三大场景解决方案，并构筑出“当日达+次日达+即时配”的配送网络。

3、自建物流程度越高越好搭建生态

物流行业另一个比拼的重点将是自建物流程度，相比加盟合作，自建物流拥有绝对的话语权，在后续商业行为中所受掣肘更少，尤其是在拼配送体验的智慧零售时代，自建物流的潜能将会进一步被激发，即使前期没有自建物流的阿里也通过入股三通和百世快递，成为其前三的股东，用来提升话语权。

再比如零售巨头亚马逊，自其成立的第三年起就将自建物流作为核心投入，而这正是其成功的基石，不仅保证了用户配送体验，还能为企业带来零售之外的快递收入，最重要的是让其零售策略变得更灵活，比如成为亚马逊付费会员后，即可享受的无限次免运费两日达服务等。

国内诸如苏宁和京东很早就重视自建物流，比如苏宁早在1990年就成立物流部门，截至6月底，苏宁物流仓储面积高达1090万平方，到2020年更是计划再翻一番，将仓储面积增加到2000万平方，并且与很多物流公司仓储以租为主不同，苏宁物流仓储自有物业占比更高，正基于此，苏宁物流才能在打造诸如“1小时服务圈”和“闪电乡镇”等服务时更加自如。

总之，在苏宁、阿里、京东等企业褪去零售外衣露出“物流真容“，拼多多继上线电子面单系统又宣布开发“新物流”技术平台后，物流下半场“1+3+X”格局变得愈发明显，而竞争也将变得更激烈。

谁能胜出不仅关乎电商快递行业的座次排定，或许还会对当下零售电商格局产生巨大影响，这会是一场好戏，大戏！